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如何选择CRM销售管理软件?

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关键词:crm软件企业 ;crm软件开发 ;crm管理软件排名

小型企业需要密切关注供应商责任、愿景、服务和技术要求。“这些通常无法明确定义,或者企业没有足够的时间来定义并确定优先级,”LeBlanc说。其他考虑事项包括安全和隐私要求,还有服务提供商的顾问在企业有需要时是否能够提供帮助。

“寻找更多的现代化解决方案,为尽可能多的业务提供无代码工具。” Kingstone说。“ 关键是要弄清楚如何在移动、语音界面、社交、分析、市场营销和服务上实现数字化。这些CRM工具能否与财务数据相关联,从而将营销和销售数据用于闭环测量?“

CRM的功能很广泛,而CRM的必备功能因公司而异。LeBlanc认为它分为五类:销售、市场营销、客户服务、现场服务和数字商务。

“企业需要权衡当前和未来的需求,”LeBlanc说。 “考虑短期需求非常重要,但也要着眼于未来,也要看看CRM的长期发展需求,确定客户的重心。他们是以B2C电子商务为中心还是以B2B销售为中心?还是与客户服务更加一致?“

新产品、定价模式以及达到最终必要功能的潜在或附加成本变化快速,这是免费CRM解决方案面临的最大挑战之一。“[企业]需要相应地规划技术路线图和未来花费,”LeBlanc说。“他们需要及时了解市场上现有的产品,扩展其定义,寻找需求重点,并找到那些满足需求的(CRM)供应商。”

在实施解决方案之前,有一些重要问题(或者需求功能)需要向CRM供应商询问。Kingstone认为企业需要确定自动处理数据的自动化程度,可以预先处理什么,以及如何准确自动消除冗余数据条目。

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其他考虑事项包括移动应用程序的功能和可用性,以及在新手启动(Onboarding)阶段和数据维护期间可以使用哪些数据清理工具,Kingstone说。

“考虑CRM时,通常有四个战略目标:改善和拓展关系、降低成本、提升品牌价值、提高客户价值和满意度,”LeBlanc说。“所以你想要的功能应是可以转化为客户获取与留存,以及让你更好地了解你的客户生命周期价值。”

当前,财务服务市场竞争日趋惨烈,对于中小型财务公司来说,营销成本高、客户维护繁、业务管理难,是影响其发展最大的瓶颈。最近喜推发布的智能CRM系统,正好切中了财务公司的需求,将为其提供更有效、且简便易用的营销、获客和客户管理手段。

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